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公元前年，右贤王罗姑比大破月氏，迫使月氏西迁到伊犁河流域，称为大月氏。当月氏被迫离开河西走廊时，有一部分人留下，匈奴人将他们分为三部，称小月氏。一部主动越祁连山，与西羌人杂居，称湟水月氏。第二部在弱水上游龙首山南侧的小河卢水流域为奴，称卢水月氏。第三部在居延泽南部牧羊，称居延月氏。
曾经赶走乌孙的月氏，囚禁冒顿单于的月氏，为何在右贤王面前显得战力不足？这和西域有关。
月氏人和西域诸国建立了紧密的商业联系，一部分月氏人甚至迁居到西域各地。随着月氏人对西域的了解，他们发现很多地方的气候与地貌与河西走廊相近，都适合牧马。尤其是伊犁河流域，可承载的人口和牛羊比河西走廊还大，更没有风沙侵扰。
随着匈奴屡次南下，一批批月氏牧民和商队离开故土，去了西域。等到右贤王挥师大举南下，月氏内部也开始动摇，一部分战士心系西域的亲人。
图-大月氏和乌孙西迁
月氏不敌匈奴，举族西迁，却并非二三十万人一起迁离，而是分散为小部落，陆续分道迁离。月氏的迁移路线，进入塔里木盆地后，首先来到楼兰。
楼兰是吐火罗人，有户，人，控弦骑。月氏能轻松击败楼兰，问题是楼兰此处承载不了众多人口。月氏本部有十几万人，再加上其他迁徙的小部落，一共二三十万人，再加上数十万牛羊骏马，能在一夜之间就能把楼兰附近孔雀河沿岸的草场吃光。
图-楼兰故地罗布泊的盐湖
进入塔里木盆地有南北两道，月氏人没有走南道，因为南边非必经之地，也缺少东西走向的河流，月氏走北道逆孔雀河而上。
在库鲁克塔格南麓与孔雀河之间，有一个山国（墨山国），古时库鲁克塔格又称墨山。山国是塞人，控制库鲁克塔格南麓广大地方。山国有户，人，控弦骑。山国人虽然有城邑，却更爱散居在绿洲上，没有人能准确统计山国的人口和兵力数量。
山国的都城营盘，在孔雀河以北5千米处，营盘呈圆形，用泥土、胡杨树枝等建成，内径约米，高约7米，宽5米左右。
往西到孔雀河与塔里木河交界处，如果沿霍拉山脚下西行，就进入了龟兹势力范围。龟兹有户，人，控弦骑。龟兹人活动范围在霍拉山南侧，东西长度几百千米，月氏人分批次进入这个区域，如羊入虎口，给龟兹人送妻妾和奴隶。退一步说，即使越过这个走廊，还要经过姑墨，从疏勒翻山越岭，才能进入伊犁河的上游河源之一特克斯河。
月氏人没有继续沿塔里木河走北道西行，北道既危险，又没有地方可承载月氏的人口。月氏骑兵赶着大量的牛羊，载着无数物资，对新家园充满向往。
月氏人沿孔雀河北上，进入焉耆[qí]盆地。焉耆是吐火罗人，有户，人，控弦骑。焉耆盆地还有一个中原过去的危须部落，有户，人，控弦骑，在焉耆人的压力下顽强生存。焉耆的总体战略，是兼并危须，统一焉耆盆地，再沿孔雀河南下兼并尉犁和、渠犁。若干年后焉耆完成了以上战略布局，此时分批西迁的月氏也不敢招惹这个地头蛇。
焉耆人不但占据博斯腾湖水土肥美之地，主导焉耆盆地，而且逆开都河西上，他们还有一个广阔的后花园。从焉耆盆地逆开都河西上，约千米，便是巴音布鲁克草原。巴音布鲁克草原面积约2.38万平方千米，是中国第二大草原，仅次于呼伦贝尔草原。
巴音布鲁克草原地处天山隆起带的山间盆地，属中生代山间断陷，雄伟的额尔宾山东西绵延千米，南北宽约50千米，将巴音布鲁克大草原一分为二，形成两个盆地。巴音布鲁克草原平均海拔在0米至米之间，遍布高寒草原、高寒草甸、高寒沼泽、山地草甸。
草原上降水量不大，夏季四周山脉大量冰雪融化的涓涓细流汇集盆地，形成大片沼泽草地和湖泊，宛如巨大的绿色地毯，将整个大地覆盖。
巴音布鲁克草原上绿草茵茵，牛羊成群，这里盛产焉耆马、巴音布鲁克大尾羊、美利奴羊和牦牛，誉为“草原四宝”。策鞭奋蹄驰千里，巴音布鲁克的焉耆马与伊犁盆地的乌孙马、费尔干纳盆地的大宛马齐名。由于地处高原，巴音布鲁克冬季冰雪覆盖，焉耆马却能在冰上健步如飞，在大雪天中的奔跑能力突出。由于巴音布鲁克沼泽河流众多，焉耆马善游，泳姿轻健，入水后仿若游龙归海，纵横无碍，又名“焉耆海马”。焉耆马可载人划水，能驮上人和行李潜泳，是巴音布鲁克的王者。
月氏有没有可能，借道巴音布鲁克草原进入伊犁盆地呢？
焉耆当然不同意外族西进通过自家后花园，即使月氏人借道北上，依然付出了不小代价。月氏每一波西迁经过焉耆，都留下了部分财货与女人，强龙不压地头蛇。
既然焉耆挡道，月氏为何不灭了这个国家呢？月氏或许能击败盆地中的焉耆人，问题一旦到了广袤的巴音布鲁克草原，那就是焉耆人和焉耆战马的天下。不要说月氏，后来西迁的乌孙，以及势力范围伸展到西域的匈奴与汉朝，都拿这个焉耆没办法，人家有纵深。
月氏人从焉耆盆地东北角出来，进入吐鲁番盆地，这里是另一个吐火罗人的部落姑师（车师）。
吐鲁番盆地东西长千米，南北宽75千米，约5万平方千米。盆地北部是博格达山，西是依连哈比尔尕山，南边是觉罗塔格，东边是哈顺戈壁，不远处有哈密盆地。
吐鲁番盆地北侧的博格达山，东西最长约千米，南北最宽约50千米。博格达山最高峰海拔约米，南北高度急剧下降到海拔线以下，到处是悬崖峭壁。吐鲁番盆地中间的艾丁湖面海拔-米，是中国陆地的最低点，也是世界第二低地，仅次于死海的-米。
吐鲁番盆地南边的觉罗塔格海拔在米-米之间，落差也不小。
吐鲁番盆地日照时间长，年平均降水量约16毫米，年平均蒸发量约0毫米。再加上四周海拔急剧下滑，地形像一个漏斗，热空气不流动，气温也比周边沙漠还要高，是我国气温最高的地区。
博格达山南麓有个高台，呈柳叶形，南北长约米，中间最宽约米。一条大河从北往南，从高台两侧穿过再汇合，因此这里称为交河城。高台为石质结构，侧面平均约30米高，而且非常陡峭，只有两个狭窄但勉强能爬上去的入口。交河城这种地理结构，军事上很难攻破。
姑师也是吐火罗人，有4户，人，控弦骑。姑师的总体实力没有焉耆强，而且大多分散居住在石台上，防御固若金汤，攻击力一般。
月氏人借道吐鲁番盆地西部，从西北角穿出，进入准噶尔盆地南缘。这里是一个风口，北有古尔班通古特沙漠，东有博格达山，西南有依连哈比尔尕山，东南连接吐鲁番盆地。
图-航拍乌鲁木齐
月氏意识到此处南来北往，是个交通要道，必须掌握在手里，便留下一支人马。后来留守的这些人发展成郁立师，中原称为郁夷，有户，人，控弦骑。
郁立师的作用主要是接应各路西迁的月氏人，为其引路，提供补给等。后来月氏完全大迁移，郁立师却仍留在原地，建立属于自己的部落国家。
图-乌鲁木齐
郁立师所处的位置，大致就是今天的乌鲁木齐所在，位于新疆的中心地带。
月氏人再往西沿着依连哈比尔尕[gǎ]山、博罗科努山，绕过阿拉套山，就到了伊犁河盆地。途中散居的小型塞人部落，对月氏人构不成威胁。
伊犁河古称伊列水、伊丽水，平均水量约立方米/秒，是中国水量最大的内陆河，也是巴尔喀什湖最大的水源。伊犁河上游有3条源流，即特克斯河、巩乃斯河和喀什河，主源为特克斯河。伊犁河主源特克斯河发源于汗腾格里峰北侧，和巩乃斯河和喀什河汇合后称为伊犁河。伊犁河全长约千米，约1/3强在中国境内，流经哈萨克斯坦，最终注入巴尔喀什湖。
伊犁河盆地纬度约为北纬42.5度至45度，盆地东西最长约千米，南北最宽约千米，总面积约3.4万平方千米。
伊犁河盆地也就是伊犁河上中游，介于天山山脉北支博罗科努山与南支哈尔克山之间，穿越一系列山地和谷地。伊犁河盆地像个三角形，是个半封闭的地方，北可抵御来自西伯利亚的干冷气流，东可抗拒来自哈密、吐鲁番等盆地的干热，南可阻止塔里木沙漠风沙的入侵。伊犁盆地年降水量达到毫米，春季还有高山积雪和冰川融水流入，水量丰富。
图-伊犁八卦城
伊犁河盆地中的塞人，散居在各段河谷，经常争夺牧场而发生械斗，但并没有形成统一的大国。月氏人陆续进入伊犁河盆地，不断侵占塞人的领地，地盘逐渐增加，成为该地实力最强的一极。不过塞人不断反击，月氏人还没完全占据这片风水宝地，乌孙人就从河西走廊衔尾追来。
匈奴率乌孙赶跑月氏，却没有将河西走廊让给乌孙人。右贤王将河西走廊一分为二，西部靠近西域的封给浑邪王，东部靠近汉朝的封给休屠王。两大部落王麾下各有众多小部落，他们听右贤王调遣，每年向右部进献大批牛羊骏马。
月氏人主力虽然跑了，但河西走廊还有若干羌人、月氏人的小部落，也都臣服浑邪王和休屠王。
如果乌孙人愿意，他们可以重回河西走廊，位居浑邪部或休屠部之下。乌孙人志不在此，实力却远不足控制河西走廊，为之奈何？
此时大月氏在伊犁河盆地，正和塞人进行旷日持久的战争，逐步融合。
乌孙昆莫猎骄靡做出西征的决定，既然月氏能征服伊犁河的塞人，乌孙为何不能？而且找月氏复仇，正好师出有名。
乌孙西迁的路线与月氏不同，他们是从匈奴右地出发的，因此塔里木盆地南部有月氏部落，乌孙人却主要分布在天山北侧和伊犁河谷。
乌孙西征，首先穿过淖毛湖戈壁，第一个大的据点是蒲类海。
天山东侧有几座余脉，北天山、巴里坤山、哈尔里克山，这几座山围城一个盆地，隔绝了南北的沙漠。盆地西侧有一个湖泊巴里坤湖，古称蒲类海。巴里坤湖湖面大致呈椭圆形，东西宽9千米，南北长13千米，总面积约平方千米，古代面积最大时多达多平方千米，几乎占盆地西部大部分宽阔处。
巴里坤湖海拔米，四周山峦起伏，湖中间是咸水的，但周围有面积更大的淡水沼泽地，水草丰美，是辽阔的牧场。高山下的冲积扇缓坡土质肥沃，草木丰茂，湖中碧波荡漾，有“迷离蜃市罩山峦”的奇观。每当盛夏，这里湖光山色，分外迷人，牧民们游牧湖畔，帐篷星点，牛羊骏马成群，牧歌悠扬。巴里坤湖流传着“汉姑泉”和“蒲类海”的美好传说。
后来乌孙主力继续西行，留下一部驻守，逐渐形成蒲类国，有户，人，控弦3骑。
蒲类人设庐帐，逐水草而居，善田作，骑射出众。蒲类人生存方式与乌孙完全一样，当年他们在河西走廊，就是游牧和农耕并存，与完全游牧的匈奴不同。
蒲类海周边只是乌孙中转站，此处容纳不下十几万人口，乌孙的目标是伊犁河盆地。
在博格达山与依连哈比尔尕山之间缺口，有一个月氏的部落，名为郁立师，中原称为郁夷。为了对付郁立师，乌孙将其从缺口处赶走，并留下一支兵马镇守。这部人马后来发展为且弥，有户，人，控弦骑。
郁立师为了躲过乌孙追兵，举族迁徙到博格达山西北麓。乌孙人当然不会就此放过郁立师，仍派出追兵，郁立师则再次东迁上百里。追击的这支人马后来就在博格达山西北麓定居，发展为卑陆，有户，人，控弦骑。
郁立师在博格达山北麓游牧，有户，人，控弦骑。西有且弥和卑陆，东有蒲类，西边更远还有乌孙的主力，形势非常不利。但随着匈奴右部开始对乌孙用兵，天上东北部这些部落国家，全都臣服匈奴，这些部落首要任务是在匈奴的控制与汉朝的羁縻下生存下去，而非自相残杀，郁立师也就得救了。
图-西域天山东部势力
乌孙人继续西行，来到依连哈比尔尕山北麓，也就是进入准格尔盆地的古尔班通古特沙漠南缘。准格尔盆地和塔里木盆地一样，也有南北两条道，都是沿着沙漠与高山之间的绿洲行进。北道在阿尔泰山脉南麓，气候寒冷，骑兵即使一仗不打，也必定伤亡惨重。何况乌伦古河、额尔齐斯河流域还有凶悍的呼揭人。
乌孙人能否走吐鲁番盆地、焉耆盆地、巴音布鲁克草原这条线进入伊犁盆地呢？吐鲁番盆地的姑师国，或许对乌孙难以形成实质威胁，但越过觉罗塔格，来到焉耆盆地，焉耆人就没那么好对付了，实际上后来匈奴和汉朝也只是控制姑师（车师），拿焉耆没有办法，他们通过开都河连接巴音布鲁克草原，纵深太长了。
焉耆对外来的月氏、乌孙、匈奴、汉朝都很谨慎，从来不允许外来军队通过巴音布鲁克草原这个后花园，而月氏人甚至付出了一些人口代价才通过焉耆盆地北上。
乌孙继续西行，在依连哈比尔尕山北麓、博罗科努山北麓、艾比湖等地，一步一个脚印，和本地塞人通婚，深度同化其他民族。
乌孙与月氏同化塞人的方式不一样，月氏是小规模贵族通婚但保持部落独立性，只求与当地的塞人和平共处；乌孙是大规模通婚，力求从文化上融为一体。
过了几年，乌孙基本控制准格尔盆地南部区域，牧马招兵，渐渐强盛。
图-乌孙势力范围
此时的乌孙，终于越过阿拉套山与玛依力山之间的阿拉山口，从阿拉套山的北侧，绕到了伊犁河谷。
这场大战持续了十几年，乌孙中的塞人起了很大作用，伊犁河的塞人诸部，大多数保持观望，小部分倒向乌孙。月氏无力回天，只好继续南迁。
乌孙人占据伊犁河谷，牛马衔尾，群羊塞道控弦十余万，军容鼎盛，不愿再事匈奴。
月氏人在乌孙与塞人的联合攻击下，不得已退出伊犁河盆地，南边是费尔干纳盆地。大宛国占据费尔干纳盆地，这里三面环山，只有一个狭小出口，纬度比伊犁河盆地低，也是个风水宝地。但大宛国有6万户，30万人，控弦6万骑。
月氏人当然打不下大宛，而天山和帕米尔高原以西，是康居人的地盘。康居也是一个部落联盟，有有12万户，60万人，控弦12万骑，兵强马壮。
月氏人的总体实力不如康居，但不甘给康居养马，也不可能攻入大宛，只能继续南下到阿赖山西侧的卡希尔河流域，此处是康居与大夏的缓冲地带。月氏称这里为粟特，花了几年时间征服同化粟特人，月氏日渐强大，最主要的矛盾是领地太少。
从卡尔希河往南绕过吉萨尔山，就来到阿姆河盆地（吐火罗盆地）。阿姆河古称乌浒水、妫水、沩水。阿姆河上源是瓦罕河，发源于帕米尔高原南部，和帕米尔河汇流后称为喷赤河，再与瓦赫什河汇流后称为阿姆河，从阿姆河盆地流出，流经卡拉库姆沙漠和克孜勒库姆沙漠，最终注入咸海。阿姆河大部分河水来自帕米尔高原（葱岭），平均水量约立方米/秒，全长约千米，是中亚水量最大、流程最长的一条河，流经塔吉克、阿富汗、乌兹别克、土库曼四个国家。
阿姆河盆地纬度约为北纬35度至39度，盆地南北最宽约千米，东西最宽约千米，总面积约6万平方千米。阿姆河盆地四周山脉按顺时针方向依次是吉萨尔山、帕米尔高原、兴都库什山脉，西侧有一个大缺口。
大夏位于就阿姆河盆地，希腊人曾在这里建立巴克特里亚国。大夏人成分比较复杂，主要是塞人，还有少量吐火罗人和希腊人。大夏和大宛一样，受到希腊影响，是个城邦制的国家。大夏不是统一的国家，没有国王，各城邑都有城主。最大的五个城邑，就是大夏五部：休密、双靡、贵霜、肹顿、都密。
图-大月氏与大夏
月氏进入阿姆河盆地的时机很好，城邦各自为战，要是再过一百多年，可能就会形成统一的国家。在月氏人看来，四个字可以概括大夏人：兵弱，畏战。
阿姆河北岸生态比南岸好，北岸有多条河流注入，水土肥美，可耕可牧。南岸由于卡拉库姆沙漠的风沙袭入，导致南边兴都库什山脉的河流不能注入阿姆河。
月氏先是控制了阿姆河北岸，复国称大月氏，南边称为大夏，各城邦皆臣属大月氏。大月氏的首要生存目标，是确保在阿姆河盆地站稳脚跟，大夏一日不灭，大月氏人就睡不安稳。因此后来张骞来到大月氏时，感受到大月氏人对报复乌孙和匈奴完全没有兴趣，目标是河对岸的大夏。
在随后的一百多年时间中，大月氏越过阿姆河，进一步控制大夏各部，互相融合，定都蓝氏城。到东汉初，大月氏有10万户，40万人，控弦十余万骑。